Normet Group Ltd. Press release 16 May 2023 at 09:50 EEST
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL
Normet announces tender offer results for its outstanding capital securities issued in 2020
Normet Group Ltd. (“Normet” or the “Company” and together with its subsidiaries “Normet Group”) announces today the results of the invitation to all holders of its outstanding EUR 35 million 7.50 per cent capital securities issued on 29 September 2020 (ISIN: FI4000441944) (the “2020 Capital Securities”). The Tender Offer was announced on 8 May 2023 and was made on the terms and subject to the conditions contained in the tender offer memorandum dated 8 May 2023 (the “Tender Offer Memorandum”) prepared by the Company. Capitalised terms used in this announcement but not defined have the meaning given to them in the Tender Offer Memorandum.
The Company announced on 11 May 2023 that it will issue new capital securities in the amount of EUR 30 million (the “New Capital Securities”). The issue date for the New Capital Securities is 19 May 2023. Условие по ценам и выпуску Новых капитальных ценных бумаг (далее «Условие нового выпуска») согласно тендерному предложению о покупке за денежные средства 2020 Капитальных ценных бумаг (далее «Тендерное предложение») было выполнено с соблюдением соглашения о выпуске, сохраняющего силу в полном объеме на дату заключения сделки согласно Меморандуму о тендерном предложении. At the Expiration Deadline of 4:00 p.m. (Finnish time) on 15 May 2023, valid Tender Instructions of EUR 27,740,000 in aggregate nominal amount of 2020 Capital Securities were received pursuant to the Tender Offer. The aggregate nominal amount of the 2020 Capital Securities accepted for purchase pursuant to the Tender Offer is EUR 27,740,000. Цена приобретения Капитальных ценных бумаг 2020 года составляет 20 100 евро за бумагу при ее номинальной стоимости 20 000 евро. Начисленные и невыплаченные проценты будут выплачиваться в установленном порядке по всем Капитальным ценным бумагам 2020 года, заявленным, переданным и принятым к приобретению.
The settlement date of the Tender Offer is 19 May 2023. Все Капитальные ценные бумаги 2020 года, приобретенные Компанией, будут аннулированы. The Company expects to redeem the 2020 Capital Securities not tendered and purchased in the Tender Offer on 29 September 2023 in accordance with the terms and conditions of the 2020 Capital Securities.
Nordea Bank Abp (“Nordea”) acts as the Lead Manager for the issue of New Capital Securities and as the Dealer Manager and the Tender Agent for the Tender Offer. Borenius Attorneys Ltd acts as legal advisor to Normet and Nordea, in connection with the Tender Offer and in the issue of the New Capital Securities.
Normet Group Ltd.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с:
Ville Pasanen, CFO, Normet Group Ltd.
Тел.: +358 40 555 8555
Email: ville.pasanen@normet.com
Normet is a world-leading, innovative technology company. We define the future of underground operations in mining, tunnelling, and civil engineering projects, helping our partners increase safety, sustainability, and productivity throughout the lifecycle of their projects. Since 1962 we have developed our offerings to include a complete portfolio of mining and tunnelling solutions covering the entire process chain. Headquartered in Finland, we employ over 1,700 dedicated professionals in more than 50 locations in 30 countries around the world, committing to long-term, mutually beneficial partnerships that create value in our industry and society as a whole. Company revenue was EUR 439 million in 2022. Get to know us better at www.normet.com.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum, which may be obtained from Nordea Bank Abp by, and is only available to, qualifying holders of the 2020 Capital Securities. Данное извещение и Меморандум о тендерном предложении содержат важную информацию, которую отвечающие условиям держатели Капитальных ценных бумаг 2020 года должны внимательно прочитать перед принятием решения касательно Тендерного предложения. Если у держателя есть какие-либо сомнения по содержанию настоящей публикации или Меморандума о тендерном предложении или по решению, которое ему следует принять, рекомендуется самостоятельно обратиться за финансовой и юридической консультацией, включая налоговые последствия, к своему брокеру, менеджеру в банке, поверенному, бухгалтеру или иному независимому финансовому, налоговому или юридическому консультанту. Neither the Dealer Manager of the Tender Offer nor the Company make any recommendation whether holders should tender 2020 Capital Securities pursuant to the Tender Offer.
Никто из Компании или ее директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов или аффилированных лиц не принимает на себя какой-либо ответственности за точность или полноту информации касательно Normet, Капитальных ценных бумаг 2020 года или Тендерного предложения, содержащейся в данной публикации или в Меморандуме по тендерному предложению. Никто из Компании или ее директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов или аффилированных лиц не действует от имени какого-либо держателя и не несет ответственности перед какими-либо держателями за предоставление гарантий, предоставляемых ее клиентам, или за консультирование любого иного лица в связи с Тендерным предложением.
Управление финансовым продуктом согласно Европейской директиве «О рынках финансовых инструментов» II / Целевой рынок розничных клиентов, профессиональных клиентов и правомочных контрагентов
Исключительно в целях соответствия требованиям к управлению продуктом согласно Директиве 2014/65/ЕС (в действующей редакции, MiFID II) / «О рынках финансовых инструментов», по результатам оценки целевого рынка, проведенной производителями в отношении Новых капитальных ценных бумаг, целевым рынком для Новых капитальных ценных бумаг являются правомочные контрагенты, профессиональные клиенты и розничные клиенты, каждый из которых определяется в MiFID II как: (a) информированные инвесторы, обладающие обычными знаниями о соответствующих финансовых продуктах (информированный инвестор может принимать информированное инвестиционное решение на основании регламентируемой и санкционированной документации о предложении вместе со знанием и пониманием специфичных факторов / рисков, указанных только для них) или опытные инвесторы, обладающие одной или более из следующих характеристик: (i) хорошее знание соответствующих финансовых продуктов и сделок, либо (ii) опыт в финансовой отрасли или доступ к профессональным консультациям по инвестициям или использование услуг доверительного управления; (b) клиенты, способные переносить убытки в размере до 100 процентов от капитала, инвестированного в продукт, и имеющие высокую устойчивость к рискам, финансовые возможности и готовность подвергнуть риску весь инвестируемый капитал (так как клиенты, инвестирующие в Новые капитальные ценные бумаги, готовы на больший риск, чем клиенты, инвестирующие в сберегательные вклады, и поэтому не ожидают полностью гарантированного дохода или возврата вложений); и (c) клиенты, чья цель инвестирования — увеличить вложенный капитал со среднесрочным или долгосрочным горизонтом инвестирования. Кроме того, производители провели оценку негативного целевого рынка и пришли к выводу, что негативным целевым рынком для Новых капитальных ценных бумаг являются клиенты, которые ищут полной защиты капитала или полного возврата вложенной суммы, совершенно не склонны к риску / не имеют устойчивости к риску либо ожидают полностью гарантированного дохода или полностью предсказуемого возврата вложений. Производители провели оценку стратегии распространения Новых капитальных ценных бумаг и пришли к следующим выводам: (a) все каналы распространения Новых капитальных ценных бумаг подходят для правомочных контрагентов и профессиональных клиентов; и (b) следующие каналы распространения Новых капитальных ценных бумаг подходят для розничных клиентов: инвестиционные рекомендации, управление портфелем и продажи без консультирования либо услуги исполнения с проведением теста на соответствие, при условии выполнения распространителем обязательств касательно соответствия и уместности согласно MiFID II, если применимо. Any person subsequently offering, selling or recommending the New Capital Securities (a “distributor”) should take into consideration the manufacturers’ target market assessment. Однако брокер, на которого распространяются требования MiFID II, отвечает за проведение собственной оценки целевого рынка в отношении Новых капитальных ценных бумаг (либо приняв оценку целевого рынка, проведенную производителями, либо уточнив ее) и определение подходящих каналов распространения, при условии выполнения брокером обязательств касательно соответствия и уместности согласно MiFID II, если применимо.
Ограничения по предложению и распространению
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не подлежит передаче, публикации или распространению, целиком или частично, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах, Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре и Южной Африке или любых других странах либо в таких обстоятельствах, в которых такая передача, публикация или распространение были бы незаконны. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является приглашением участвовать в Тендерном предложении или предложением продать или предложением оферты купить, а также не допускается продажа Новых капитальных ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, где такое предложение, оферта или продажа были бы незаконны до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации согласно законам о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Лица, в чье распоряжение может попасть настоящее извещение, обязаны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. None of Normet and Nordea Bank Abp or their respective representatives accept any legal responsibility for any violation by any person, whether or not the persons contemplating investing in or divesting Normet's securities, including the New Capital Securities, are aware of such restrictions.
США
Тендерное предложение не делается и не будет сделано, прямо или косвенно, и не может быть принято, прямо или косвенно, по почте или посредством органов торговли между штатами или странами или любых национальных бирж, торгующих ценными бумагами, в Соединенных Штатах или в отношении любого лица в США (согласно Правилу S закона США «О ценных бумагах» 1933 года в действующей редакции (далее «Закон о ценных бумагах») (и «лицо в США» соответственно)). Это включает, помимо прочего, электронную почту, телекс, телефон, Интернет и прочие формы электронной коммуникации. Капитальные ценные бумаги 2020 года не могут заявляться в рамках Тендерного предложения любым таким способом, средством, органом в Соединенных Штатах или лицами, расположенными либо проживающими в Соединных Штатах или любым лицом, действующим от имени или по поручению лица в США. Соответственно, копии Меморандума о тендерном предложении и любые прочие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, не будут и не должны, прямо или косвенно, отправляться по почте или иным способом, передаваться, распространяться или пересылаться (включая, помимо прочего, депозитариями, номинальными держателями, доверительными собственниками или агентами) в Соединенные Штаты или любым лицам, расположенным либо проживающим в Соединных Штатах или любому лицу в США, а лица, получающие Меморандум о тендерном предложении, не должны отправлять по почте или иным способом, передавать, распространять или пересылать его или любые прочие документы или материалы, относящиеся к Тендерному предложению, в Соединенные Штаты или из них. Любое лицо, принимающее Тендерное предложение, будет считаться гарантирующим Компании свое соблюдение этих ограничений. Любое заявленное принятие Капитальных ценных бумаг 2020 года, являющееся прямо или косвенно результатом нарушения этих ограничений, будет недействительным, а любая заявка на Капитальные ценные бумаги 2020 года, сделанная лицом из США либо лицом, действующим от его имени или по поручению, или лицом, расположенным в Соединенных Штатах либо любым агентом, доверенным лицом или иным посредником, действующим без дискреционных полномочий для принципала, дающего указания из Соединенных Штатов, будет недействительна и не будет принята.
Каждый держатель Капитальных ценных бумаг 2020 года, участвующий в Тендерном предложении, должен заявить, что не является лицом из США, не расположен в Соединенных Штатах и не участвует в Тендерном предложении из Соединенных Штатов или что он действует без дискреционных полномочий для принципала, расположенного за пределами Соединенных Штатов и не дающего указание участвовать в Тендерном предложении из Соединенных Штатов, и не является лицом из США.
Данное извещение не является предложением продажи ценных бумаг в Соединенных Штатах. Новые капитальные ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или иными применимыми законами о ценных бумагах любого штата США, и не могут предлагаться или продаваться, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах или лицам в США, от их имени или по поручению, кроме как согласно применимым исключениям из Закона о ценных бумагах или в сделках, не подпадающих под его требования о регистрации.
Великобритания
Передача настоящего извещения, Меморандума о тендерном предложении и любых иных документов или материалов, относящихся к Тендерному предложению, не осуществляется, и такие документы и / или материалы не были утверждены уполномоченным лицом в понимании раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей редакции. Кроме того, данное извещение не является предложением Новых капитальных ценных бумаг широкой публике в Великобритании. В отношении Новых капитальных ценных бумаг в Великобритании не было и не будет утверждено никакого проспекта эмиссии. Соответственно, такие документы и / или материалы не распространяются и не должны передаваться широкой публике в Великобритании. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion may only be distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) are “qualified investors” within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and are also (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Любое приглашение, предложение или соглашение осуществить подписку, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будет обращено только к Соответствующим лицам. Любой, не являющийся Соответствующим лицом, не должен действовать на основании таких документов и / или материалов или их содержания.
Европейская экономическая зона
Данное извещение было подготовлено, исходя из того, что все предложения Новых капитальных ценных бумаг в ЕЭЗ будут сделаны согласно освобождению в соответствии с Регламентом (EU) 2017/1129 Европейского парламента и Совета ЕС (в действующей редакции, далее «Регламент о проспектах эмиссии») от требования предоставить проспект эмиссии согласно Регламенту о проспектах эмиссии для предложений ценных бумаг и, в частности, предложение Новых капитальных ценных бумаг розничным инвесторам будет сделано согласно освобождению, установленному Статьей 1(4)(d) Регламента о проспектах эмиссии. Accordingly, any person making or intending to make any offer of the New Capital Securities within the EEA should only do so in circumstances in which no obligation arises for Normet or Nordea Bank Abp to publish a prospectus under the Prospectus Regulation for such offer. Normet or Nordea Bank Abp have not authorised, nor do they authorise, the making of any offer of securities through any financial intermediary.
В отношении любого государства-члена ЕЭЗ предложение Новых капитальных ценных бумаг широкой публике не может быть сделано в этом государстве-члене ЕЭЗ кроме как согласно следующим исключениям из Регламента о проспектах эмиссии:
(a) любому юридическому лицу, являющемуся квалифицированным инвестором согласно определению в Регламенте о проспектах эмиссии;
(b) менее чем 150 физическим или юридическим лицам (помимо квалифицированных инвесторов согласно определению в Регламенте о проспектах эмиссии); или
(c) при любых иных обстоятельствах, подпадающих под Статью 1(4) Регламента о проспектах эмиссии,
provided that no such offer of the New Capital Securities shall result in a requirement for the publication of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation by Normet or Nordea Bank Abp.
Для целей настоящего документа выражение «предлагать широкой публике» в отношении Новых капитальных ценных бумаг в Соответствующем государстве-члене означает сообщение в любой форме и любыми средствами достаточной информации об условиях предложения Новых капитальных ценных бумаг, чтобы на ее основании инвестор мог принять решение о приобретении Новых капитальных ценных бумаг.
Италия
None of the Tender Offer, the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Tender Offer have been or will be submitted to the clearance procedures of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) pursuant to Italian laws and regulations. The Tender Offer is being carried out in the Republic of Italy (“Italy”) as exempted offers pursuant to article 101 bis, paragraph 3 bis of the Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the “Financial Services Act”) and article 35 bis, paragraphs 4 and 7(a) of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended.
Noteholders or beneficial owners of the Notes that are resident and/or located in Italy can tender Notes for purchase pursuant to the Offer through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, as amended) and in compliance with any other applicable laws and regulations and with any requirements imposed by CONSOB and any other Italian authority.
Франция
The Tender Offer is not being made, directly or indirectly, to the public in the Republic of France (“France”). The Tender Offer Memorandum and any other document or material relating to the Tender Offer may be distributed in France only to qualified investors (investisseurs qualifiés) as defined in Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 and in accordance with Articles L.411-1 and L.411-2 of the French Code monétaire et financier. Neither the Tender Offer Memorandum, nor any other such offering material has been or will be submitted for clearance to nor approved by the Autorité des marchés financiers.